证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-012
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容简直、准确和齐备，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、可转债基本情况
（一）可治愈公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广东中
旗新材料股份有限公司公缔造行可治愈公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
东谈主民币 100 元，刊行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可治愈公司债券上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市来往，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可治愈公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行达成之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个来过去起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延工夫付
息款项不另计息）。
（四）可治愈公司债券转股价钱的调整情况
“中旗转债”开动转股价钱为 30.27 元/股。
告编号：2023-030），凭据关联章程和《广东中旗新材料股份有限公司公缔造行
可治愈公司债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）的王法，需要调整转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转
股价钱自 2023 年 6 月 16 日起收效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“中旗转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2023-031）。
告编号：2024-032），凭据关联章程和公司《召募施展书》的王法，需要调整转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转
股价钱自 2024 年 6 月 7 日起收效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“中旗转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2024-033）。
二十次会议、2024 年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下
修正可治愈公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可治愈公司债券转股价钱的议案》，
凭据《召募施展书》等关联条目的王法及公司 2024 年第三次临时鼓励大会的授
权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于向下修正可治愈公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-044）。
二、可转债来往特地波动的情况
公司“中旗转债”于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日运动 2 个来过去内
收盘价钱涨幅偏离值累计杰出 30%，凭据《深圳证券来往所可治愈公司债券来往
执行细目》关联王法，属于可转债来往特地波动的情况。
三、公司关切并核实的关联情况
针对公司“中旗转债”来往特地波动的情况，公司董事会对公司、控股鼓励
及内容放置东谈主就关联事项进行了核实，现就关联情况施展如下：
生较大影响的未公开要紧信息。
与公司控股鼓励海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”，曾用
名：珠海羽明华企业措置有限公司）、内容放置东谈主周军、青岛明琴企业措置合资
企业（有限合资）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让契约》，星空科技
拟契约收购转让方捏有的整个 30,498,918 股公司股份，占公司股份总额的 24.97%。
同日，星空科技的一致活动东谈主陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让契约》，陈
耀民拟契约受让海南羽明华捏有的 6,119,327 股公司的股份，占公司股份总额的
转让契约〉暨公司放置权拟发生变更的教唆性公告》（公告编号：2025-009），
并于 2025 年 4 月 3 日败露了《简式权利变动发达书》《详式权利变动发达书》。
除上述事项外，经核查，公司、控股鼓励及内容放置东谈主不存在应败露而未败露的
要紧事项，也不存在处于霸术阶段的要紧事项。
票面价钱溢价 102.84%。“中旗转债”转股价值为 171.1111 元/张，转股溢价率
为 18.54%。
交易公司可转债的情况。
四、是否存在应败露而未败露信息的施展
公司董事会阐明，除前述事项（指第三部分触及的败露事项）外，公司现在
莫得任何凭据《深圳证券来往所股票上市王法》等关联王法应给以败露而未败露
的事项或与该事项关联的霸术、商谈、意向、契约等；董事会也未获悉公司有根
据《深圳证券来往所股票上市王法》等关联王法应给以败露而未败露的、对公司
可转债来往价钱产生较大影响的信息；公司前期败露的信息不存在需要篡改、补
充之处。
五、风险教唆
续 2 个来过去内收盘价钱涨幅偏离值累计达到 43.26%。
年 3 月 28 日和 31 日停牌），公司的股票价钱已有 5 个来过去的收盘价钱不低于
“中旗转债”当期转股价钱 20.70 元/股的 130%（即 26.91 元/股）。凭据《召募
施展书》中有条件赎回条目的关联商定，若公司股票在转股期内运动 30 个来往
日中至少 15 个来过去的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公
司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
治愈公司债券。
转让契约〉暨公司放置权拟发生变更的教唆性公告》（公告编号：2025-009），
并于 2025 年 4 月 3 日败露了《简式权利变动发达书》《详式权利变动发达书》。
公司将继续严格按照关联法律章程的王法和要求，谨慎履行信息败露义务，实时
作念好信息败露责任。本次股份转让事项尚需深圳证券来往所进行合规性阐明后方
能在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理股份契约转让过户手续，该
事项能否最终执行完成及执行成果尚存在不确定性，敬请投资者着重投资风险。
正的情况。公司将于 2025 年 4 月 24 日败露《2024 年年度发达》。
公司着重提醒雄伟投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司采用信息败露媒体，公司整个信息均以在前述采用
媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照关联法律章程的王法和要求，谨慎履行信息败露义务，实时
作念好信息败露责任。
敬请雄伟投资者关切关联公告，感性投资，着重投资风险。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 董事会
